L'histoire de Mowgli qui commence tout doucement a s'habituer a vivre dans un village avec des hommes, depuis quelques jours seulement.. Il apprécie bien les gens de sa famille, mais commence a regretter son ancienne vie dans la jungle, et surtout baloo lui manque beaucoup..

Mowgli voudra emmener certains enfants avec lui jouer dans la jungle au jeu qu'il a appris, mais pour le père adoptif de Mowgli la jungle est beaucoup trop dangereuse pour les enfants et lui interdit de quitter le village.. Mowgli le vit trés mal et décide de partir du village trés discretement avec son ami baloo..

Mais Shanti son amie s'inquiete beaucoup de pas le voir revenir, elle décide de partir a sa recherche dans la jungle avec Ranhan.. Mais elle va tomber nez a nez avec Kaa le serpent, qui veut manger Shanti et qui cherche donc a l'hypnotiser pour mieux la manger.. Shere Khan le tigre traine également dans les parrages et veux se venger de l'humiliation subie (dans le livre de la jungle 1)